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投资界的三好学生:好行业、好企业、好估值

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2018-09-25 18:38

  一直以来,相比于人工智能、区块链、智能制造,生物医药大健康并不属于硬科技领域的热门关键词。然而在过去三年中,它“悄悄”成为投资风口,稳居一级市场投资金额行业分布的前三。近日,一

  一直以来,相比于人工智能、区块链、智能制造,生物医药大健康并不属于硬科技领域的热门关键词。然而在过去三年中,它“悄悄”成为投资风口,稳居一级市场投资金额行业分布的前三。近日,一直以“新三板第一投行”为的演天下,汇聚了8家生物医药大健康企业,与特邀的机构投资人们一起,就生物医药大健康企业的投资逻辑、估值方法等问题,进行了共同进行了深入探讨交流。

  据公开资料显示,目前九鼎投资已累计完成对国内近50家医疗健康行业企业的投资,涵盖化学制药、中成药、医疗器械、医疗服务业(医院)和生物制药等细分领域。

  就像巴菲特所说,人生就像滚雪球,重要的是找到很湿的雪和很长的坡。九鼎投资的大健康部董事总经理蔡武谈到他在衡量投资标的时,主要看两方面:1、行业有没有壁垒。2、行业市场到底有多大。九鼎主张投资三好学生:好行业、好企业、好估值。虽然两好也是可以接受的,但是预期收益自然要降低标准。

  对此观点,鸿果科技的创始人李振表示,其实投资机构在衡量企业的时候,不仅仅要求“三好学生”,还会要求“五好家庭”。但是企业其实往往是希望以公平的状态进行协商,希望投资机构可以帮助企业变得更好,估值变得更大。其实估值不仅仅是估值企业价值,还有创业者们付出的心血。因为创业者付出时间、经验以及人脉等等,甚至用一辈子在赌行业的发展与未来,这也是不可衡量的。所以估值,往往是彼此认为合理就好,最重要的是资本方可以为企业带来资源,实现更大的价值增量。

  鸿果科技是做智能软件和大数据运维服务,为医院高端设备保驾护航,目标客户是医院。13年年底开始做智能化运维产品,开始的时候产品定位在税务。经过五年,每个省的国税局和地税局的智能化运维已经做到了第一名,接下来的愿景是通过智能运维软件和大数据服务,保障全国2232家大型医院(高端医疗设备)和数据中心和全国税务数据中心的持续稳定运转!

  对于以上双方的观点,久银控股总裁助理张涛认为,资本在挑选企业的时候,往往都希望在得到的信息中去伪存真,因为企业往往会觉得未来的发展都是“美好的”,但是资本往往要排除万难,透过现象看本质,所以表现上资本上总是挑错的一方。资本与企业主要还是需要在相互理解的情况下,进行资源匹配,企业做好知识产权、营销层面、经营线的一步步规划,资本也愿意携手共进。

  其实,好企业的定义我们可以拆开来看,好企业不一定一直是好企业,也不一定样样都好,可能阶段性有问题,但是瑕不掩瑜的情况下,也是值得进行深入了解的,你能承受多大的风险,就能获得多大的回报。

  硅谷天堂投资总监崔利国和大家分享投资经验时谈到,最近投资生物创新药,发现在医药行业里面,已经拥有利润或者符合IPO标准的企业,估值往往都很高,高到很难接受。目前的解决办法就是将投资阶段前移,多进行一些早期投资。

  硅谷天堂在生物医药大健康方面的早期投资,主要看几个方面:1、细分领域的天花板,赛道;2、团队很重要,人的因素可以占到70%;3、公司产品是否有壁垒。现在机构投资的投资思已经发生了改变,不再只将目光放在pre ipo 的企业上,因为现在想要靠流动性或者制度获取收益套利已经很难。现在无论是VC还是PE,本质上投资的都是企业的“成长性”。成长性的核心就是业务能力。至于如何获利,早期投资,目前获利主要依靠于股权转让,国内的一级市场转让正在逐渐发展起来,未来并不一定要依靠二级市场。

  本次项目,除了鸿果科技之外,还有以高通量测序技术为基础,提供生育健康诊断及肿瘤精准诊疗的整体解决方案,通过直营、分销、科研合作多种方式对接临床端个性化需求的企业优迅医学。

  董秘刘珂弟介绍优迅医学是最贴近临床的基因检测服务商,主要亮点在于三个层面:第一个层面是应用层面,优讯是除了华大基因之外,唯一一个在生育和肿瘤方面短中期产品全部研制产出,业绩也已经上规模的公司;第二个层面是技术和销售,带来了两轮驱动。第三个层面是项目层面,公司是市面上唯一一家成立第二年就规模上亿的基因检测机构。市场潜力不仅是整个基因检测的市场潜力,而是说公司可以突破解决目前一些对标公司的遇到的天花板。

  高特佳是优迅医学的机构投资者之一,高特佳投资的业务合伙人和大家阐述了部分投资,他们认为整个医学界对于基因检测与行业价值挖掘只看到了一角,未来发展空间是十分巨大的。除此之外,基因行业的公司主要做三大块:测序仪、测序试剂和技术层面。国内除了华大基因有自己的测序仪和测序试剂之外,剩下的企业主要在算法进行衡量与比较。剩下就是人才优势,这是关键的因素。

  演天下举办此次分享会,是希望资本可以成为资本的切口,可以撬动彼此的资源与能力,构建彼此的生态投资圈。演天下会始终以“新三板第一投行”为,以华尔街式的投行服务为己任,耐心服务新三板企业,也会在并购整合方面与所有投资机构,共同搭建一个共享、共赢的生态平台!

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